美银证券:下调中银香港(02388.HK)目标价至30.12港元 评级“买入”

美银证券发表报告指,中银香港(02388.HK)上半年纯利170亿港元,按年升34.7%,核心盈利按年升28.2%,增幅低于同业,部分是因为该行去年同期盈利较为稳定,每股中期息按年升18%至52.7港仙,派息比率降至32.8%。该行将中银香港今年至2025年各年盈测下调介乎3%至6%,目标价由32.5港元下调至30.12港元,虽然中银香港净息差可能见顶,资产质素面对不确定性,但以预测今年市账率0.7倍、股息率7.4%而言,估值仍然偏低,维持“买入”评级,看好中银香港多于恒生银行。

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