高盛:上调台积电目标价至115美元 评级“买入” 纳入确信名单
高盛发表报告指,台积电管理层发出正面讯息,预期库存调整即将结束,个人电脑需求已见回稳迹象,相信明年增长前景健康。该行认为,台积电明年的产能使用率全面复苏,主要受惠补充库存需求上升、个人电脑及服务器需求改善、智能电话需求回稳,英特尔增加外判,以及人工智能带动市场需求,估计台积电2024年度首季以美元计…
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高盛发表报告指,台积电管理层发出正面讯息,预期库存调整即将结束,个人电脑需求已见回稳迹象,相信明年增长前景健康。该行认为,台积电明年的产能使用率全面复苏,主要受惠补充库存需求上升、个人电脑及服务器需求改善、智能电话需求回稳,英特尔增加外判,以及人工智能带动市场需求,估计台积电2024年度首季以美元计…
国盛证券:快手-W(01024.HK)重申“ 买入” 评级。我们预计2023-2025 年收入1129/1297/1477 亿元, 同增20%/15%/14% , 调整后净利润80/139/210 亿元,同增239%/74%/51%。维持快手目标价90 港元,对应25x 2024e P/E,重申“买…
中信证券:腾讯音乐(01698.HK)我们看好公司在线音乐付费率长期提升的趋势以及在长音频、TMELive 等领域的领先布局。我们维持2023~2025 年营收预测268.32/287.85/309.78 亿元,维持公司2023~2025 年调整后净利润预测59.58/65.48/71.73 亿元,…
台积电总裁魏哲家强调,2nm进度乐观,维持2025年进入量产步调;3nm持续进步,N3E通过认证已达良率目标。他透露N3P经内部评估,整体功耗表现足以与竞争对手18A(2nm以下制程)匹敌,甚至享有更好的技术成熟度与成本优势,因此可以肯定,2nm也将优于竞争对手。HPC、智能手机客户对2nm抱持高度…
东方证券:快手-W(01024):采用PS估值,参考可比公司给予公司23 年3.2xPS估值,合理价值为3,598 亿CNY/3,923 亿HKD(汇率0.917),目标价90.06 港元/股,维持“买入”评级。 流量旺季、亚运加持DAU 和时长预计环比明显提升:平台致力于提升内容生态丰富度,通过运…
东吴证券:快手-W(01024.HK)我们看好公司独特的社区文化、电商商业化的加速, 以及利润的持续释放。我们将公司2023-2025 年收入由1133/1278/1413 亿元调整至1133/1279/1414 亿元,对应经调整净利润为79/145/197 亿元,对应2024 年经调整PE 为16…
阅读全文 “东吴证券:快手-W(01024.HK)2023Q3业绩前瞻淡季不淡 利润释放持续超预期,维持“买入”评级” »
中信证券:快手-W(01024.HK)参考可比公司估值情况(直播、广告业务参考腾讯、哔哩哔哩等可比平台型互联网公司分别对应2023 年1-3x PS 区间,电商业务参考淘宝、京东、拼多多等可比电商平台公司对应2023 年0.15-0.25x P/GMV 区间)及结合公司自身业务特征,维持公司2023…
阅读全文 “中信证券:快手-W(01024.HK)2023年三季度业绩前瞻利润有望优于预期 广告和电商业务保持强劲” »
国盛证券:百度集团-SW(09888.HK)下调评级至“增持。考虑到消费复苏疲弱影响广告业务、且云业务受智能交通业务影响, 我们下调公司财务预测。我们预计公司2023-2025 年收入1358/1452/1550 亿元, 同比增长10%/7%/7%, non-GAAP 归母净利润266/280/29…
中金公司:快手-W(01024.HK)维持跑赢行业评级和目标价82 港元,对应26 倍2024 年Non-IFRS P/E,目标价较当前股价有46.3%上行空间。 我们预测公司3Q23 Non-IFRS净利润好于市场预期 我们预计快手于11 月下旬发布3Q23 业绩。我们预计3Q23 收入同比增长2…
广发证券:快手-W(01024.HK)我们预计23-24 年收入为1131/1313 亿元,同增20.1%/16.1%。23-24 经调整利润预计为84/157亿元。按23 年利润对应42x PE 估值认为快手合理价值为85.69 港元/股,对应24/25 年PE 为22x 和16x,维持“买入”评…