摩根大通:维持中国联通“中性”评级 目标价6.7港元
摩根大通发布研究报告称,维持中国联通“中性”评级,目标价6.7港元。报告中称,公司次季业绩稳健,预计短期内股价对此反应正面,虽然移动服务及联通云业务按季增长放缓,但受惠产业互联网业务增长加快,第二季服务收入同比增速仍稳定在6%。该行指出,在严格的成本控制下,EBITDA及盈利增长速度也按季加快至5%…
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摩根大通发布研究报告称,维持中国联通“中性”评级,目标价6.7港元。报告中称,公司次季业绩稳健,预计短期内股价对此反应正面,虽然移动服务及联通云业务按季增长放缓,但受惠产业互联网业务增长加快,第二季服务收入同比增速仍稳定在6%。该行指出,在严格的成本控制下,EBITDA及盈利增长速度也按季加快至5%…
摩根士丹利发表报告指,联通(00762.HK)次季业绩增长稳健,管理层重申其全年纯利目标录得双位数增长以及云收入达500亿元人民币指引,并有意提高今年全年派息比率最少4个百分点,故该行认为潜在提高派息比率为重大惊喜,若计及派息率达54%,料今年股息或按年升24%,受惠于更强劲的盈利。 该行将其H股目…
中国联通发布中期业绩,上半年实现营业收入1918亿元,同比提升8.8%;实现归属于母公司净利润54亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。董事会建议派发每股中期股息人民币0.0796元(含税),同比预计提升20%,共计拟派发约24.91亿元(含税)的股利。 中国联通总裁陈忠岳在半年度业绩会…
中国联通(00762.HK)发布2023年中期业绩,上半年,公司营收、利润规模连续刷新上市以来纪录。营业收入达到1918亿元(人民币,下同),同比提升8.8%;服务收入达到1710亿元,同比提升6.3%;EBITDA达到536亿元,同比增长4.1%;公司权益持有者应占盈利达到124亿元,同比增长13…
高盛发表研究报告指出,内地电讯板块首季增长稳健,电讯公司实现6%至8%的服务收入增长,以及盈利增长约10%。电信设备供应商收入按年增长10%至20%,利润大致稳健。该行偏好电讯股,对中国联通、中国电信给予买入评级。联通方面,该行将公司2023至2025年的收入预测上调3%至4%,EBITDA预测升0…
汇丰环球研究发表报告指,将联通今年上半年旗下工业网络业务增长预测由10%上调至15%,并料全年增长率达15%。该行指,工业互联网业务继续呈现强劲增长,该业务所占收入份额增长反映出其前景稳健;该行认为,随着5G资本力度下降,联通旗下电讯业务将会越来越稳定。汇丰环球研究指,基于工业网络业务因素,将联通去…
摩根士丹利发表报告指出,联通今年首季服务收入按年增长6.1%至861亿元,虽符该行预期,但跑输同业。期内,公司EBITDA按年升2.8%至257亿元,纯利按年升11.2%至52亿元,均符该行预期。此外,该行指联通产业互联网业务收入按年增长由去年全年的28.6%,放缓至首季的15%,占服务收入26%;…
高盛发表研究报告指,中国联通首季云业务收入128亿元,按年增长40%,有望达到公司今年增长39%至500亿元的年度目标;首季EBITDA按年增长2.8%至257亿元;第一季服务EBITDA利润率按年下降0.9个百分点,至29.9%,惟与2019至21年同期相比,降幅有所收窄;净利润增长11%至51….
麦格理发表报告,指联通去年移动和宽带收入停滞不前,但产业互联继续强劲增长,按年升29%,占总收入20%。不过,为反映股价自去年10月以来已累升74%,评级由跑赢大市降至中性,上调估值基础,由预测今年市账率0.4倍升至0.5倍,并升今明两年盈测分别4%及12%,目标价相应由5.37港元上调至6.53港…
中国联通(00762.HK):2023年,将进一步扩大投资,资本开支水平将达到769亿元,其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%。