中金下调碧桂园服务(06098.HK)目标价至10.9港元 评级「跑赢行业」
中金发表研究报告指,碧桂园服务(06098.HK)上半年盈利能力按年有所下降,但与去年下半年相比仍有改善。该行预计公司在核心业务平稳发展的推动下,全年收入有望延续低单位数增长,核心净利润按年或基本持平。该行又预期集团将继续加大回款催收力度,目标全年的应收账款新增较上半年有所控制,并控制关联方应收账款…
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中金发表研究报告指,碧桂园服务(06098.HK)上半年盈利能力按年有所下降,但与去年下半年相比仍有改善。该行预计公司在核心业务平稳发展的推动下,全年收入有望延续低单位数增长,核心净利润按年或基本持平。该行又预期集团将继续加大回款催收力度,目标全年的应收账款新增较上半年有所控制,并控制关联方应收账款…
摩根士丹利发表评级报告指,碧桂园将考虑采取多个债务管理措施,确保其长期生存能力,或会出现较高的违约机会,因此该行预料,相信措施令碧桂园服务盈利增加放缓及加快其盈利重置。该行将碧桂园服务(06098.HK)今年、明年及2025年的各年核心利润预测下调12%、25%及32%,目标价由16.53港元大幅下…
汇丰控股研究发表研报指,市传碧桂园日前未能支付两笔已到期美元债利息,潜在违约风险增加,引发投资者担忧及抛售。但该行指出,碧桂园两笔债券的利息均有30天支付宽限期,预测若集团下半年销售额按年下跌40%以上,则将面对庞大流动性压力,将碧桂园评级进一步降至持有,目标价从2.9港元降至1.1港元。同系碧桂园…
摩根大通发表研究报告指,国务院近日审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,对此未感到过分兴奋,指出现阶段政策未够具体,并没有提及现金补偿、规模或资金支持等实施细节,考虑到不少内地城市已积极重新开发城中村,认为今次出台并非新政策,或未能缓解投资者对民营房企的流动性担忧。该行强调…
高盛本月初发表报告指,碧桂园服务去年纯利按年跌52%至19亿元,即使去年收入大致上符合预期。公司管理层预料,今年收入和核心利润均有双位数增长,较早前指引稍微下调及保守,又指今年起其现金流状况将有所改善,并力争今年底实现200亿元的现金储备。该行表示,将碧桂园服务今年收入预测平均地微调为降2%,并在2…
汇丰研究发表报告指,是时候放弃早前市场从上而下看法指内房失去其吸引力,认为从下至上角度可看到更具建设性的故事。2月份强劲内房销售数据提醒市场,国企内房已从去年低谷恢复过来,且更具韧性。该行认为,理解市场偏好国企公司,但其潜在增长上行空间被低估。该行表示,在内房股之中,偏好华润置地及万科。物管股方面,…
瑞银发报告指,碧桂园服务(6098.HK)日前发盈警料去年纯利同比跌51%至57%,远逊该行和市场预期同比升11%。主要原因包括疫情防控措施导致支出增加及业务中断,并购带来的商誉和无形资产减值。由于碧桂园服务是行业龙头,去年业绩表现未及预期,可能会对其他物业管理公司产生负面影响,尤其是过去积极并购的…
摩根士丹利发表评级报告指,碧桂园服务去年收入按年增40%至逾400亿人民币,受惠于并购、社区增值服务和商业营运服务增长,与早前业绩预测一致;核心净利润按年增逾5%至48亿元人民币,符合早前升5%至10%的预测;期内净利润按年跌51%至57%,达17亿至20亿元人民币,低于预期,意味着商誉和第三方贷款…
摩根大通发表报告指,碧桂园服务发盈警,虽然去年收入及核心盈利预期分别按年增逾40%及5%,但报告利润估计将按年下跌51%至57%。该行相信,集团去年净利润大跌预料主因早前的收购商誉减值,属于非现金项目,其核心盈利仍录按年增长,显示核心业务仍然稳健。摩根大通维持碧桂园服务股份增持评级,目标价由30港元…
碧桂园服务:于2022年11月9日,本公司收购合富辉煌集团控股有限公司144,753,495股股份,占目标公司已发行股本约21.47%,总代价约为2.33亿港元。于收购事项完成后,本公司将持有目标公司已发行股本之约25.00%。