2023 年 3 月 29 日

可选消费

美国银行：下调美团目标价至185港元，评级买入

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美国银行发表研报指，美团去年度各项业务收入增长稳健，到店旅游业务成为主要盈利贡献来源，有助抵销新业务的经营亏损。管理层展望今年送餐市场持续向好，社会重新开放后到店业务需求增加，美银相信，随着线下活动迅速恢复，将有利于美团的整体业务增长。考虑到行业竞争激烈，该行将到店业务今明两年经营利润率预测由原先4

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信息技术

Macquarie：上调腾讯控股目标价至496港元，评级跑赢大市

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Macquarie发表研报告指，腾讯第四季业绩向好，当中广告业务复苏步伐较预期强，加强了该行对腾讯增长前景已恢复的信心。报告指出，腾讯多项业务持续向好，广告业务表现出色，游戏持续有新产品将推出，同时金融科技市场亦有所恢复，预测2022至2025年公司盈利复合年增长率达19%，并将今明两年每股盈利预测

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金融

美国银行：上调民生银行目标价至2.8港元 评级跑输大市

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美国银行发表研究报告，指民生银行去年纯利按年升2.6%至353亿元，扭转去年前三季跌4.8%势头，胜该行预期6.2%，受惠拨备及税务开支较预期少。拨备前盈利按年跌24.3%，逊于该行预期1.4%。股本回报率跌0.3个百分点至仅6.3%。分派比率维持30%，股息率高达9.2%。该行上调民生银行今明两年

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可选消费

摩根大通：下调美团目标价至190港元 评级增持

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摩根大通发表报告指，预料自今年次季起，美团将其业务战略转向到店市场的竞争，主要是随着本地消费需求的恢复和回升，市场流量重置了美团和之抖音的定位竞争。该行预料，投资者对抖音竞争的担忧，将会变为减少关注和近期影响属可量化。该行料不久后美团股价会对此结果作出积极反应。摩通预料，美团今年首季及次季的店内收入

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