中金：港银股首推中银香港 指基本面改善且不止仅来自本轮加息周期

中金公司发表研究报告指，在香港的银行中首选中银香港(02388.HK)，认为其基本面改善不止是来自本轮加息周期，指其均衡的收入结构、稳健的资产质量及独特的战略定位，均是未来盈利能力进一步提升的重要来源。中金表示，中银香港的内房敞口风险可控，截至上半年底，其78%敞口为国企客户，信用成本表现显着优于同业。由于其息差改善优于预期，分别上调中银今明两年的盈测3%和3.2%，各至306.87亿及385.42亿港元，该行维持对中银跑赢大市评级及目标价32.38港元。